2017-12-22

2017-12-22

„Civinity“ išplatino neviešą 11 mln. eurų vertės obligacijų emisiją

Įvairiuose Lietuvos ir Latvijos miestuose būsto ir komercinių pastatų administravimo ir priežiūros bendroves valdanti AB „Civinity“, neviešo platinimo būdu išplatino 11 mln. eurų vertės obligacijų emisiją. „Civinity“ obligacijų emisiją išpirko nepriklausomos Lenkijos investicijų bendrovės „Credit Value Investments“ (CVI) valdomi fondai. Nominali vienos obligacijos vertė yra 100 tūkst. eurų, obligacijos bus išperkamos po ketverių metų.

Ilgalaikis mūsų uždavinys – nuosekli plėtra ir įmonių grupės augimas, todėl nuolat ieškome naujų investavimo galimybių. Tolimesnei „Civinity“ įmonių grupės plėtrai finansuoti buvo svarstomos įvairios finansavimosi galimybės, įskaitant bankinį. CVI pateiktos obligacijų išpirkimo sąlygos buvo geriausiai atitinkančios mūsų tikslus šiame etape.“, – teigia „Civinity“ Valdybos primininkas Vitoldas Sapožnikovas.

Pasak V. Sapožnikovo, gautos lėšos bus naudojamos padidinti užimamą „Civinity“ rinkos dalį Lietuvoje ir Latvijoje, taip pat grupės investicijoms Estijos rinkoje. Tai padės kryptingai siekti strateginio tikslo tapti didžiausia pastatų priežiūros ir administravimo grupe Baltijos šalyse.

„Pastaraisiais metais aktyviai plėtėme savo veiklą tiek Lietuvoje, tiek kaimyninėje šalyje. Obligacijos emisija padės mums ir toliau siekti strateginio tikslo tapti didžiausia pastatų priežiūros ir administravimo grupe Baltijos šalyse“, – komentuoja už „Civinity“ tarptautinę plėtrą atsakingas Deividas Jacka.

„Civinity“ obligacijos tapo pirmąja obligacijų emisija Baltijos šalyse, kurią išpirko investicijų bendrovė CVI, savo veiklą vykdanti Vidurio ir Rytų Europos finansų rinkose. Be to, tokio tipo “unitranche” obligacija, apimanti visus finansavimo rizikos lygius, yra pirmoji Lietuvoje ir, pasak obligacijų emisiją organizavusio patarėjo „Oaklins M&A Baltics” partnerio Karolio Pociaus, pristato rinkai naują skolos bei nuosavybės rizikos apjungimo formą.

Šio sandorio teisiniais klausimais „Civinity“ konsultavo bendrovė „PwC Legal“.

„Civinity“ įmonių grupei priklauso tokios būsto administravimo bendrovės Lietuvoje kaip „Senamiesčio ūkis“, „Ozo miestas“, „Būsto valda“, „Debreceno valda“, „Vitės valdos“, „Klaipėdos bendrabutis“, „Palangos butų ūkis“, „Kretingos būstas“, būsto ir komercinių pastatų administravimo paslaugas teikiančios įmonės Latvijoje kaip AS „Hausmaster“, SIA „CS Komercserviss“, SIA „Home Master“, SIA „Labo namu agentūra“, SIA „Jūrmalas Naimsaimnieks“ ir kt.